13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001876811
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
110 檔
37.2%
在 Q2 2025 申報期間，Heritage Investment Group, Inc.（CIK: 0001876811）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.4億，共持有 110 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Heritage Investment Group, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Heritage Investment Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, IVV, SUB 等）合計佔整體申報市值的 37.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.66% | +0.29% | -5.83% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.47% | +0.36% | -5.92% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.92% | -0.83% | +4.39% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.67% | +11.28% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.82% | -0.02% | -1.10% | |
| 6 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.71% | -0.10% | +1.05% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.83% | +0.14% | -0.49% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.96% | +0.04% | -1.55% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.76% | +0.11% | +2.62% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.03% | +52.81% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.58% | +0.14% | -5.45% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.40% | -0.13% | +0.30% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.19% | +0.29% | -17.30% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.80% | -0.06% | +1.66% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | +614.89% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.05% | +134.65% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +1.79% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | +0.92% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.13% | +4.48% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.12% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.08% | -11.38% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -2.81% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | -8.98% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.11% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | — | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.36% | +0.02% | +415.77% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +10.32% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.99% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +3.36% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | -9.66% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -6.74% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.58% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +63.36% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -4.62% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 39 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +25.06% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | -4.71% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 49 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 50 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.7%)、IVV (11.5%)、SUB (8.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MUB
市值: US$96.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$60.6萬
在 Q2 2025 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 18 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MUB。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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