13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
106 檔
36.3%
Q4 2024 季度申報顯示，Heritage Investment Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$7.4億，涵蓋 106 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Heritage Investment Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, IVV, SUB）占據了總市值的 36.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.88% | +0.29% | +0.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.06% | +0.36% | +3.83% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 9.19% | -0.83% | +1.03% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.42% | -0.02% | -1.80% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.67% | +0.22% | |
| 6 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.78% | -0.10% | +0.35% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.05% | +0.14% | -0.16% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.62% | +0.04% | -1.72% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.76% | +0.11% | +4.05% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.82% | +0.29% | +3.73% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.34% | +0.14% | +10.22% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | +2.43% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.96% | -0.13% | +10.10% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.45% | -0.06% | +13.95% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +7.41% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.20% | -0.11% | +141.31% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | — | +129.70% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.13% | +8.14% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.08% | -15.70% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.12% | +0.03% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.05% | +9.56% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | -11.59% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.05% | +0.05% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +2.32% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | -4.88% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -1.13% | |
| 33 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -3.73% | |
| 36 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.04% | -15.11% | |
| 38 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 40 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | -1.38% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.84% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +191.33% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | -25.42% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.01% | -14.17% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.9%)、IVV (12.1%)、SUB (9.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEA
市值: US$129.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$50.3萬
在 Q4 2024 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 17 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEA。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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