13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
97 檔
34.3%
截至 Q2 2024 季度末，Heritage Investment Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$7.4億，全數申報部位共有 97 檔。
在 Q2 2024 期間，Heritage Investment Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, IVV, SUB）占據了總市值的 34.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.10% | +0.29% | +1.20% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.68% | +0.36% | +2.38% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 9.90% | -0.83% | -5.20% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.11% | -0.02% | -0.84% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.69% | -0.67% | -1.02% | |
| 6 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 7.15% | -0.10% | +4.69% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.14% | -0.48% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.89% | +0.04% | -1.41% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.59% | +0.11% | +0.08% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.69% | +0.29% | +6.55% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.22% | +0.14% | +7.21% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | -2.35% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.82% | -0.13% | +8.88% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | +12.33% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +5.48% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.13% | +8.17% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.12% | +0.91% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.08% | -3.28% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.05% | -3.38% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | +3.14% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.04% | -1.62% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -1.42% | |
| 27 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.74% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | +2.30% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -2.24% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +4.44% | |
| 32 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.04% | +3.78% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +870.17% | |
| 36 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | -0.59% | |
| 38 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | -1.49% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.01% | -4.38% | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 47 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (15.1%)、IVV (11.7%)、SUB (9.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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