13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001752035
申報總市值
US$12.0億
US$12.0億
134 檔
72.3%
截至 Q3 2025 季度末，Heritage Financial Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.0億，全數申報部位共有 134 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Heritage Financial Services, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VGIT, IDEV, DFAC）占據了總市值的 72.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 23.79% | +2.24% | +4.36% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 23.22% | -0.65% | +2.27% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.02% | -1.08% | -1.11% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 9.62% | +1.39% | +4.51% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.16% | — | -1.95% | |
| 6 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.02% | +5.34% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | -1.89% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.06% | +7.10% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -0.42% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | +1.12% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +2.91% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +13.80% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.32% | -2.87% | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.88% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.10% | -0.74% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +9.71% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.05% | -4.74% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -11.97% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.27% | — | +14.33% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | +12.21% | |
| 21 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.95% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.04% | +7.67% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.06% | +31.29% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.17% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +0.03% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -2.75% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | -0.11% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.67% | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.56% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | — | +8.13% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.04% | +23.84% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.06% | +1.16% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -0.63% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | -2.18% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.03% | -1.67% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | -1.06% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -0.43% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | -1.52% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | -0.55% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -10.48% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.02% | +1.11% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -10.79% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.44% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -1.05% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | -4.07% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | +0.82% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | +13.74% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +13.22% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.08% | — | -4.17% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Financial Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.0億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Heritage Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGIT (23.8%)、IDEV (23.2%)、DFAC (16.0%)。其中最大持股部位 VGIT 佔據整體投資組合約 23.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAU
市值: US$80.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVS
前期市值: US$25.9萬
在 Q3 2025 季度中，Heritage Financial Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 23 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAU。 本季清倉部位包含 CVS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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