13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001752035
申報總市值
US$12.0億
US$12.0億
125 檔
68.1%
在 Q2 2025 申報期間，Heritage Financial Services, LLC（CIK: 0001752035）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.0億，共持有 125 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Heritage Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VGIT, IDEV, DFAC）累計市值佔比達 68.1%，是驅動 Heritage Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 24.32% | +2.24% | -0.14% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 23.05% | -0.65% | -0.81% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.12% | -1.08% | -16.74% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 9.83% | +1.39% | +1.06% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.22% | — | -1.92% | |
| 6 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.02% | +1.50% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.74% | -0.20% | -4.96% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.47% | +0.06% | +54.24% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | +7.51% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | -0.77% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -6.66% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -4.26% | |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.69% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.32% | +65.86% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.10% | -5.25% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +2.51% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -12.65% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.05% | -8.92% | |
| 19 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.66% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.23% | — | +0.67% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.16% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | +0.36% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.04% | +24.52% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +9.10% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +2.95% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.07% | +24.74% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +3.98% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.92% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.06% | +3.48% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.06% | +0.51% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +1.27% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | +10.69% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +0.77% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.03% | -1.48% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +0.34% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | -1.27% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | +0.67% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.04% | -10.64% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -4.40% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | -1.98% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.85% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.10% | — | -30.85% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -23.15% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | — | +171.32% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +0.29% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.02% | -18.37% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.16% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | -0.20% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.08% | — | +1.62% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +94.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Financial Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.0億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Heritage Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGIT (24.3%)、IDEV (23.1%)、DFAC (16.1%)。其中最大持股部位 VGIT 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Heritage Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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