13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001752035
申報總市值
US$12.0億
US$12.0億
105 檔
45.7%
截至 Q2 2024 季度末，Heritage Financial Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.0億，全數申報部位共有 105 檔。
在 Q2 2024 期間，Heritage Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Heritage Financial Services, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, VGIT, JPIE）貢獻了組合市值的 45.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 28.42% | -1.08% | +3.47% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 21.35% | +2.24% | +3.44% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 14.70% | +1.39% | +3.90% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 8.60% | — | +2.81% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.02% | +7.65% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.72% | -0.20% | -7.26% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.79% | -0.10% | +3.33% | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -0.49% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.24% | -0.65% | -7.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -3.20% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +3.51% | |
| 12 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -0.02% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.60% | — | -14.96% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.54% | -0.05% | -8.47% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | -1.13% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.32% | +894.83% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +4.32% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -2.45% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +8.89% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +6.79% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.03% | -1.03% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.24% | — | +5.20% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +1.95% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | +14.95% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -0.01% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.04% | +16.71% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.06% | -4.01% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -4.23% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | -0.28% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.36% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.04% | -4.17% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -0.28% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.15% | — | +2.09% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -6.23% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.02% | -5.26% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -4.61% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +78.00% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.12% | — | -4.92% | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | -0.09% | |
| 45 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.06% | -0.31% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | -16.44% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -13.89% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -7.06% | |
| 50 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Financial Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.0億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Heritage Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (28.4%)、VGIT (21.4%)、JPIE (14.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 28.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Heritage Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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