13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019316
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
197 檔
22.8%
在 Q3 2025 申報期間，Heritage Family Offices, LLP（CIK: 0002019316）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 197 個公開申報部位。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Heritage Family Offices, LLP 在獲利結算 12 檔個股的同時，將資本重新部署至 32 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPEM, SMMD, EFA）累計市值佔比達 22.8%，是驅動 Heritage Family Offices, LLP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 8.16% | -1.67% | -7.41% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 7.52% | -1.98% | -0.33% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.61% | -1.20% | -4.94% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.15% | -1.15% | -6.13% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.00% | -1.09% | -13.47% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.79% | -0.42% | -32.01% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.16% | -0.43% | -7.83% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.09% | -4.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.23% | -7.88% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.11% | -10.29% | |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.42% | -0.16% | +47.25% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.03% | -26.70% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.29% | -0.23% | — | |
| 14 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.26% | -0.04% | — | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.19% | -37.71% | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.17% | -0.37% | +68.71% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.10% | -0.14% | -4.92% | |
| 18 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.07% | -0.32% | EXIT | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | -0.05% | -3.50% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.12% | -0.51% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.15% | +0.62% | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.01% | — | -12.40% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.99% | -0.29% | -0.42% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.30% | -0.48% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.98% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.12% | EXIT | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.89% | -0.16% | +0.39% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.67% | -12.96% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.04% | +39.21% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.15% | -26.68% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.85% | +0.01% | -46.34% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.85% | -0.20% | +51.91% | |
| 33 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.28% | +39.08% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.07% | -35.39% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | -3.96% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.15% | +0.23% | |
| 37 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.61% | -0.25% | +15.54% | |
| 38 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 0.61% | -0.17% | +14.75% | |
| 39 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.60% | — | +16.32% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.16% | +14.01% | |
| 41 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.56% | -0.12% | -0.33% | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.12% | +0.16% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.69% | -2.03% | |
| 44 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | -0.12% | +3.11% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.23% | +0.29% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.71% | +5.96% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.03% | -0.39% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | -1.62% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.29% | -38.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Family Offices, LLP 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 197 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Heritage Family Offices, LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPEM (8.2%)、SMMD (7.5%)、EFA (4.6%)。其中最大持股部位 SPEM 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETN
市值: US$277.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$153.0萬
在 Q3 2025 季度中，Heritage Family Offices, LLP 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 64 個部位、減碼 79 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETN。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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