13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019316
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
184 檔
22.2%
Heritage Family Offices, LLP 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 184 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Heritage Family Offices, LLP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPEM, SMMD, EFA）累計市值佔比達 22.2%，是驅動 Heritage Family Offices, LLP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 8.56% | -1.67% | +0.28% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 6.47% | -1.98% | +0.72% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.17% | -1.20% | +22.10% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.72% | -1.15% | +5.75% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | -0.42% | -1.75% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.32% | -1.09% | +2.19% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.29% | -0.43% | +2.43% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.23% | +16.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.09% | +22.21% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.19% | +1.94% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.03% | +7.63% | |
| 12 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.63% | -0.04% | — | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.48% | -0.07% | +42.57% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.67% | +7.19% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.17% | -0.15% | +4.98% | |
| 16 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.11% | — | +31.48% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.12% | +7.66% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.08% | -0.14% | +3.25% | |
| 19 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.06% | +0.01% | +6.99% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.05% | -0.13% | EXIT | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.03% | +5.29% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.30% | +5.14% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.08% | +8.64% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | -0.05% | +4.77% | |
| 25 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.99% | -0.32% | EXIT | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.11% | +6.18% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.88% | -0.16% | +5.22% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.87% | -0.55% | EXIT | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.15% | -0.24% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.29% | +1.92% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.45% | NEW | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.29% | +0.84% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | -0.02% | +2.59% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.04% | +3.64% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.06% | -3.57% | |
| 36 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.12% | +7.18% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.09% | EXIT | |
| 38 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.56% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.25% | +12.45% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +6.03% | |
| 41 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.53% | -0.09% | +16.73% | |
| 42 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.52% | — | +13.02% | |
| 43 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | -0.12% | +470.14% | |
| 44 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | +11.94% | |
| 45 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.50% | -0.12% | — | |
| 46 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | EXIT | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.15% | -42.60% | |
| 48 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +11.59% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.23% | +0.14% | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | +41.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Family Offices, LLP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 184 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Heritage Family Offices, LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPEM (8.6%)、SMMD (6.5%)、EFA (5.2%)。其中最大持股部位 SPEM 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Heritage Family Offices, LLP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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