13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
15 檔
65.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Hemming& Wealth Management, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 15 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Hemming& Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 4 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 5 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JQUA, IVW, IVV）占據了總市值的 65.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 18.96% | +0.21% | -5.90% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 17.89% | +0.55% | +23.43% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.49% | -0.24% | +16.67% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 12.22% | -0.31% | +30.18% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 11.86% | -1.07% | -1.43% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 8.73% | -5.67% | +59.45% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.81% | -0.42% | -37.98% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.48% | +0.25% | -29.55% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.14% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | -17.11% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.15% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +2.8% | +59.45% | 加碼 |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +2.6% | +30.18% | 加碼 |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +2.4% | +23.43% | 加碼 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.7% | +16.67% | 加碼 |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.5% | -1.43% | 減碼 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不變 |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -17.11% | 減碼 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -1.4% | -5.90% | 減碼 |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -1.9% | -29.55% | 減碼 |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -4.6% | -37.98% | 減碼 |
| 15 | BIDD | Ishares International Divide | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hemming& Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Hemming& Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (19.0%)、IVW (17.9%)、IVV (14.5%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMT
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIDD
前期市值: US$319.2萬
在 Q1 2026 季度中，Hemming& Wealth Management, Inc. 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMT。 本季清倉部位包含 BIDD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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