13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
92 檔
26.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Helium Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 92 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Helium Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 37 個既有持股進行加碼（合計增持 53 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Helium Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 MSFT, JPST, VOO）貢獻了組合市值的 26.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.50% | -1.25% | +41.36% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.00% | -0.82% | -2.47% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.92% | +0.20% | -6.18% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.09% | -0.01% | -0.45% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.05% | -7.40% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | -0.13% | -6.36% | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 3.67% | -0.55% | -20.89% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.18% | -1.04% | +63.83% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.14% | -2.26% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.77% | +0.41% | +14.95% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.24% | -6.10% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +11.31% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.75% | -0.10% | -12.02% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.73% | +0.19% | +177.97% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | +0.13% | +1.88% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.09% | -5.39% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | -0.14% | +21.18% | |
| 18 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.47% | -0.59% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +1.20% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.45% | -0.11% | -3.57% | |
| 21 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.88% | -2.44% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.11% | +5.33% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | -0.01% | +7.45% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -0.25% | |
| 25 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.91% | — | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.10% | +0.05% | +31.13% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.09% | +50.94% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +1.02% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | +0.45% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.11% | -3.98% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.15% | -0.11% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.36% | +23.92% | |
| 33 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.33% | -8.31% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.40% | +45.43% | |
| 35 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.01% | -0.22% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.04% | -2.18% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.06% | +0.08% | |
| 38 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | +1.58% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +103.73% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 42 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -5.54% | |
| 43 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 44 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | +4.73% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | +32.01% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.06% | +125.18% | |
| 48 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.51% | +0.53% | -11.47% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.12% | +26.95% | |
| 50 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.24% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Helium Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Helium Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (8.5%)、JPST (8.0%)、VOO (5.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGEB
市值: US$117.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PNOV
前期市值: US$49.4萬
在 Q1 2026 季度中，Helium Advisors LLC 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 37 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGEB。 本季清倉部位包含 PNOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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