13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
101 檔
43.5%
截至 Q4 2024 季度末，Helium Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 101 檔。
在 Q4 2024 期間，Helium Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, JPST, GBIL）占據了總市值的 43.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.91% | +0.20% | — | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.34% | -0.82% | — | |
| 3 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 8.11% | -0.55% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.48% | -0.13% | — | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.05% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.10% | -0.01% | — | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.14% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -1.25% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.10% | — | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | -0.01% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.24% | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.93% | -0.19% | — | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.92% | -1.04% | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.90% | +0.41% | — | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.74% | -0.11% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.60% | -0.14% | — | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.09% | — | |
| 18 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.59% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.13% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.06% | — | |
| 22 | FCT | First Trust Snr Fl Rt Inc Ii | 股票-其他 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 24 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | — | |
| 25 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 26 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | — | |
| 27 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.15% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.36% | — | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.11% | — | |
| 37 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 43 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 44 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | — | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | — | |
| 49 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.23% | EXIT | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.13% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Helium Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Helium Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.9%)、JPST (9.3%)、GBIL (8.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Helium Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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