13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001882903
申報總市值
US$7.7億
US$7.7億
61 檔
33.3%
在 Q2 2026 申報期間，Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.7億，共持有 61 個公開申報部位。
數據顯示 Heirloom Wealth Management 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 22 個既有部位進行裁減並清倉 33 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BOND, GOOG, AAAU 等）合計佔整體申報市值的 33.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 15.45% | -2.10% | +13.41% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.89% | -0.70% | +15.26% | |
| 3 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 5.76% | +2.15% | +462.25% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.30% | -0.26% | +15.02% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.67% | +2.48% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.56% | +0.19% | -6.57% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 4.24% | -0.43% | +15.18% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.12% | -0.37% | +15.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | -0.60% | +16.77% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.91% | -3.91% | EXIT | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.79% | -0.62% | +14.79% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.74% | -0.51% | -16.35% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.73% | -0.65% | +14.22% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | -0.92% | +13.46% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.49% | -0.29% | +13.86% | |
| 16 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.38% | -1.13% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.38% | -0.09% | +2908.72% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.14% | -10.85% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.13% | +10.60% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 2.11% | -0.03% | +14.76% | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.94% | +0.10% | +14.95% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.87% | -1.87% | EXIT | |
| 24 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.13% | -0.36% | -1.79% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | +0.39% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -12.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.07% | -5.98% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.68% | +3.05% | +14.79% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.68% | — | +5.43% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | -13.34% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -14.10% | |
| 32 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -26.15% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.20% | -0.02% | +15.38% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.02% | -5.37% | |
| 36 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | +13.90% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.57% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.11% | +0.02% | +16.26% | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | -38.44% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | -19.86% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +14.43% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -37.11% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -5.00% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.02% | -0.47% | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | +3.57% | |
| 47 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -56.66% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.06% | — | -38.72% | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heirloom Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.7億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (15.4%)、GOOG (5.9%)、AAAU (5.8%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$3220.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ISRG
前期市值: US$937.7萬
在 Q2 2026 季度中，Heirloom Wealth Management 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 25 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 33 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。 本季清倉部位包含 ISRG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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