13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001882903
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
87 檔
29.9%
Heirloom Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.9億，分散於 87 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Heirloom Wealth Management 積極進場，新開立 48 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BOND, NVDA, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 29.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
XLV
市值: US$929.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVO
前期市值: US$1078.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 16.95% | -1.50% | +107.32% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.29% | -0.73% | +16.03% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.16% | +0.73% | +1.83% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.04% | +0.26% | +16.91% | |
| 5 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 4.71% | -0.47% | +16.16% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.28% | -0.37% | +48.35% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.23% | +16.58% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.27% | -0.15% | +17.52% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.94% | -0.20% | +16.41% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.92% | -0.13% | +16.48% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.48% | +7025.51% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.70% | -0.80% | +37.70% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.70% | +1.03% | -24.54% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.10% | +17.91% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.48% | +0.01% | -5.22% | |
| 16 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 2.33% | -0.22% | +18.58% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.05% | +30.22% | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.05% | +16.13% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | -1.67% | EXIT | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 22 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 1.49% | +4.27% | +133.47% | |
| 23 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.44% | -0.31% | -82.46% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.39% | -0.26% | +0.02% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.26% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.12% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +24.17% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +36.95% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.30% | +336.27% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 33 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 34 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 36 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 37 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.08% | +3.91% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 43 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 45 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.10% | — | |
| 48 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.20% | -0.13% | — | |
| 50 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heirloom Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (16.9%)、NVDA (5.3%)、GOOG (5.2%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Heirloom Wealth Management 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 48 個部位、加碼 30 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLV。 本季清倉部位包含 NVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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