13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
43 檔
25.6%
Q4 2025 季度申報顯示，Heirloom Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$6.9億，涵蓋 43 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Heirloom Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BOND, DFIP, GOOG）占據了總市值的 25.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.58% | -1.50% | +1.93% | |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 10.53% | -0.31% | +2.85% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.11% | +0.73% | -23.40% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.42% | +0.26% | +14.34% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.26% | -0.73% | -8.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.15% | -0.23% | +1.65% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 5.03% | -0.47% | +20.61% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.89% | -0.15% | +2.71% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.27% | -0.37% | +39.95% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.90% | -0.20% | +0.91% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.71% | -0.13% | +26.72% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.71% | +1.03% | -16.58% | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 3.30% | +0.01% | +1.26% | |
| 14 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 2.93% | -0.22% | +1.81% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.10% | +1.04% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.49% | — | +52.75% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 2.24% | -1.69% | EXIT | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.12% | +0.05% | +1.17% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.05% | +10.44% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.78% | -0.80% | +0.71% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.78% | -0.26% | -4.29% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.49% | — | +6.06% | |
| 23 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 0.75% | +4.27% | — | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +3.36% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +7.96% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.08% | -8.97% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.03% | -10.34% | |
| 29 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | +59.97% | |
| 30 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.13% | — | +3.49% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | -0.05% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.30% | +2.30% | |
| 34 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.94% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +1.12% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | +2.29% | +11.35% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +9.07% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | +2.00% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.48% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heirloom Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (10.6%)、DFIP (10.5%)、GOOG (7.1%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAAU
市值: US$325.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$981.8萬
在 Q4 2025 季度中，Heirloom Wealth Management 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 28 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAAU。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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