13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001882903
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
42 檔
21.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Heirloom Wealth Management 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$6.9億。該機構在本季度申報了 42 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Heirloom Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 25 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFIP, GOVT, V）占據了總市值的 21.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
META
市值: US$1092.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$866.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 12.38% | -0.31% | -2.39% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.10% | — | +7.24% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.94% | +0.26% | -5.98% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.96% | -0.73% | +15.38% | |
| 5 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 5.83% | -0.47% | +3.77% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.82% | -0.15% | +3.85% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.76% | -0.23% | +3.19% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.65% | +0.73% | +3.82% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.38% | +1.03% | +19.30% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.91% | -0.13% | +3.87% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 3.33% | -0.22% | +5.49% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.13% | -0.37% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | +0.10% | +3.59% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.75% | +0.01% | +3.74% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.72% | +0.05% | +4.04% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.14% | -0.80% | +2.82% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.14% | — | +3.27% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.96% | -0.26% | +77.98% | |
| 19 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.94% | — | +4.07% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.65% | — | +3.39% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.58% | — | +13.88% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.51% | — | +70.29% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +18.08% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.08% | -4.75% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.10% | EXIT | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.28% | — | +8.81% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -2.41% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 29 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.15% | — | -19.23% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.03% | -1.41% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.30% | — | |
| 32 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | -2.61% | |
| 33 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -27.87% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.12% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | -23.25% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +2.29% | -2.50% | |
| 37 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.07% | — | -1.85% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | +1.70% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 42 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heirloom Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIP (12.4%)、GOVT (12.1%)、V (6.9%)。其中最大持股部位 DFIP 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Heirloom Wealth Management 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 24 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 META。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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