13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001882903
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
43 檔
21.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Heirloom Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$6.9億，整體持股檔數為 43 檔。
Q4 2024 數據顯示 Heirloom Wealth Management 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFIP, GOVT, V 等）合計佔整體申報市值的 21.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 12.77% | -0.31% | +6.01% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 11.81% | — | -2.59% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.96% | +0.26% | +7.00% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.94% | +0.73% | -5.24% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.70% | -0.73% | -3.40% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.56% | -0.23% | -3.19% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.99% | -0.15% | +7.09% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 4.88% | -0.47% | +7.15% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.02% | +1.03% | +6.67% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.54% | -0.13% | +6.94% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.10% | +6.22% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.91% | +0.01% | +6.88% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 2.88% | -0.22% | +65.66% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.60% | — | +7.04% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.27% | +0.05% | +6.73% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.07% | — | +7.42% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.03% | — | +8.69% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.97% | -0.80% | +6.01% | |
| 19 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.60% | — | +8.78% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.53% | — | -3.22% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.52% | — | +7.73% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.15% | -0.26% | +1430.51% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.05% | — | — | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +263.29% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.08% | +48.63% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.30% | — | -3.30% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | -30.76% | |
| 29 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.20% | — | +22.06% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 31 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +49.24% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 33 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | -1.24% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.30% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.02% | +3.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +2.29% | +3.44% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | -0.11% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +159.22% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +119.51% | |
| 40 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.04% | |
| 41 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 0.07% | — | -48.10% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heirloom Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIP (12.8%)、GOVT (11.8%)、V (7.0%)。其中最大持股部位 DFIP 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$350.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
O
前期市值: US$90.7萬
在 Q4 2024 季度中，Heirloom Wealth Management 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 27 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 O。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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