13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001882903
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
47 檔
21.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Heirloom Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$6.9億，整體持股檔數為 47 檔。
在 Q2 2024 期間，Heirloom Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFIP, GOVT, MSFT）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Heirloom Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 12.58% | -0.31% | +12.63% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.53% | — | +13.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.58% | -0.23% | -0.53% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.52% | +0.73% | -1.49% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.75% | -0.73% | +918.81% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.88% | +1.03% | -1.73% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.74% | +0.26% | -1.48% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 4.66% | -0.47% | -1.10% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.41% | -0.15% | -0.14% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.66% | -0.13% | -1.11% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 3.39% | — | -1.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.10% | +3.47% | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.63% | +0.05% | -1.50% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.30% | +0.01% | -0.87% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.27% | — | +1.43% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.25% | — | -0.28% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.12% | -0.80% | -0.89% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | -0.22% | +0.21% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.63% | — | +0.56% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.61% | — | -8.46% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.32% | — | — | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -7.85% | |
| 23 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.34% | — | -17.52% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.08% | +0.80% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.10% | EXIT | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -6.36% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.18% | — | +8.02% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | +1.40% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | -7.41% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.30% | — | |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.13% | — | -39.52% | |
| 34 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 0.13% | — | +9.65% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 36 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.12% | — | -44.62% | |
| 37 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -15.57% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +2.29% | +26.34% | |
| 39 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.10% | — | -41.93% | |
| 40 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.10% | — | -39.45% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.04% | NEW | |
| 42 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.08% | — | -88.74% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.08% | -0.26% | — | |
| 44 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.07% | — | -32.88% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | -3.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heirloom Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIP (12.6%)、GOVT (12.5%)、MSFT (7.6%)。其中最大持股部位 DFIP 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Heirloom Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。