13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001882903
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
49 檔
18.8%
在 Q1 2024 申報期間，Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.9億，共持有 49 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Heirloom Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFIP, GOVT, MSFT）累計市值佔比達 18.8%，是驅動 Heirloom Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 11.86% | -0.31% | +20.48% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 11.68% | — | +14.15% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.54% | -0.23% | -2.20% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.66% | +0.73% | -2.04% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.51% | +0.26% | -1.81% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.97% | +1.03% | -24.09% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.09% | -0.73% | +76.83% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 4.88% | -0.47% | -2.01% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.80% | -0.15% | -1.91% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 4.12% | -0.13% | -1.99% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 3.24% | — | -2.51% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.68% | +0.01% | -2.04% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.62% | — | -2.29% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.50% | +0.05% | -1.59% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.10% | -2.72% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.27% | -0.80% | +18.01% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.02% | — | +2.29% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.81% | — | +3.75% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.74% | — | -1.50% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.22% | +0.39% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.66% | — | — | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +2.17% | |
| 23 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.79% | — | +980.31% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.44% | — | -2.69% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -3.94% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -0.10% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.08% | -0.27% | |
| 29 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.24% | — | -0.70% | |
| 30 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.23% | — | -21.34% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.21% | — | -0.40% | |
| 32 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.18% | — | -2.06% | |
| 33 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.12% | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 35 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | -16.11% | |
| 37 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -6.11% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.30% | -2.77% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -32.66% | |
| 40 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | -61.67% | |
| 41 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.13% | — | -0.95% | |
| 42 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.10% | — | -2.29% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.04% | NEW | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | +2.29% | +6.74% | |
| 45 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.09% | -0.26% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.48% | -33.06% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -10.92% | |
| 48 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.08% | — | — | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heirloom Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIP (11.9%)、GOVT (11.7%)、MSFT (7.5%)。其中最大持股部位 DFIP 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Heirloom Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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