13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536230
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
43 檔
59.1%
截至 Q2 2026 季度末，Heffernan Advisory, Inc 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 43 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Heffernan Advisory, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFCF, DFAC, DCOR）占據了總市值的 59.1%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 40.58% | -9.30% | -1.94% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.50% | -0.40% | +2.68% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 10.42% | -10.42% | EXIT | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.46% | -0.49% | +7.44% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.68% | -0.14% | +2.76% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 4.35% | -0.30% | +5.88% | |
| 7 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 3.28% | -0.85% | -1.03% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.71% | -0.19% | +2.40% | |
| 9 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | +2.97% | |
| 10 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.41% | -4.68% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.22% | +0.36% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.05% | -0.25% | +4.15% | |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.73% | +0.29% | — | |
| 14 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.71% | -0.15% | — | |
| 15 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 16 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | -5.13% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +3.36% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | — | +22.37% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.39% | — | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.31% | — | |
| 22 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.05% | +40.49% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.12% | — | |
| 26 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.08% | — | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.11% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.13% | +35.46% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | +0.27% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.28% | — | |
| 31 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 32 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 33 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.13% | — | |
| 35 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 37 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | +0.50% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 40 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.15% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 43 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.10% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heffernan Advisory, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Heffernan Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFCF (40.6%)、DFAC (10.5%)、DCOR (10.4%)。其中最大持股部位 DFCF 佔據整體投資組合約 40.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STX
市值: US$86.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFCF
前期市值: US$4946.3萬
在 Q2 2026 季度中，Heffernan Advisory, Inc 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 15 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 STX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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