13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
24 檔
70.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Heffernan Advisory, Inc 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 24 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Heffernan Advisory, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 13 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFCF, DFAC, DCOR）占據了總市值的 70.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 45.89% | -5.31% | +1.68% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.93% | +0.57% | +7.95% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 9.89% | +0.53% | +8.04% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.69% | -0.23% | +9.78% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.84% | -0.16% | +7.23% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 4.46% | -0.11% | +10.39% | |
| 7 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 3.55% | -0.27% | +1.69% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.49% | +0.22% | +7.12% | |
| 9 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.34% | -0.14% | +10.87% | |
| 10 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.18% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | -0.71% | |
| 13 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 14 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 15 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | +0.18% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +9.01% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | +0.06% | — | |
| 19 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -4.88% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.30% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 23 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 24 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.11% | -0.01% | -9.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heffernan Advisory, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Heffernan Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFCF (45.9%)、DFAC (9.9%)、DCOR (9.9%)。其中最大持股部位 DFCF 佔據整體投資組合約 45.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MGV
市值: US$20.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$24.2萬
在 Q1 2026 季度中，Heffernan Advisory, Inc 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 MGV。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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