13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.7億
US$12.7億
227 檔
32.7%
Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$12.7億，分散於 227 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Heartwood Wealth Advisors LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 107 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VB, VEA）累計市值佔比達 32.7%，是驅動 Heartwood Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.07% | +0.38% | +3.45% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.43% | +3.28% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.03% | +3.78% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.09% | +3.20% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.96% | +0.11% | +2.95% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.05% | +316.48% | |
| 7 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 3.44% | — | +3.25% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.01% | +3.29% | |
| 9 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.74% | -0.25% | +3.77% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.62% | -0.13% | +3.59% | |
| 11 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 2.36% | +0.40% | +3.73% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.36% | -0.02% | +1.74% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.04% | +0.55% | |
| 14 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 2.25% | +0.06% | +1.11% | |
| 15 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 2.05% | -0.19% | -20.25% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | +10.11% | |
| 17 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.06% | +12.47% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | -0.07% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.10% | +499.79% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +1.81% | |
| 21 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.10% | +3.19% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.03% | +1.32% | |
| 23 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | +9.64% | |
| 24 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +12.14% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.05% | +1.74% | |
| 27 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +1.69% | |
| 28 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +1.71% | |
| 29 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-其他 | 0.77% | — | +1.73% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +1.65% | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +1.65% | |
| 32 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +11.23% | |
| 33 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +13.79% | |
| 34 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +12.17% | |
| 35 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +12.88% | |
| 36 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +14.01% | |
| 37 | MYMK | State Street My2031 Municipa | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +13.75% | |
| 38 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +4.02% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.04% | +8.43% | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +3.19% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.01% | +8.82% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.11% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.02% | +8.35% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +10.27% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | -0.62% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.32% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | -0.74% | |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.06% | +4.69% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.12% | +4.07% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.01% | +0.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.7億，共申報了 227 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (10.1%)、VB (9.0%)、VEA (4.8%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGT
市值: US$119.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VZ
前期市值: US$165.3萬
在 Q2 2026 季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 共進行了 156 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 107 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGT。 本季清倉部位包含 VZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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