13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.9億
US$12.9億
202 檔
28.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Heartwood Wealth Advisors LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$12.9億。該機構在本季度申報了 202 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Heartwood Wealth Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Heartwood Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VV, VB, GDXJ）貢獻了組合市值的 28.7%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.38% | +0.57% | +0.89% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.39% | +0.54% | +1.10% | |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 5.47% | -0.76% | -0.57% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.13% | +1.09% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.05% | +0.50% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.99% | +0.20% | -0.22% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.15% | +0.87% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.06% | +1.20% | |
| 9 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 3.53% | -0.15% | +1.87% | |
| 10 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.32% | -0.28% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.44% | -0.25% | +1.99% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.36% | +0.16% | +1.15% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.28% | +1.32% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.28% | +0.34% | +1.25% | |
| 15 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 2.06% | +0.17% | +0.41% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.02% | -0.35% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | +0.41% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.08% | +1.22% | |
| 19 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | -0.44% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | -1.28% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.17% | +2.07% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.61% | — | +1.91% | |
| 23 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.49% | — | +2.17% | |
| 24 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +0.51% | |
| 25 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -0.49% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | -0.07% | +2.43% | |
| 27 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +2.00% | |
| 28 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +2.07% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.09% | -6.10% | |
| 30 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +1.19% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +6.44% | |
| 32 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.33% | |
| 33 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +1.04% | |
| 34 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +1.06% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +7.44% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | +3.05% | |
| 37 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | +3.06% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | +10.77% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.43% | +0.03% | +4.40% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | -0.59% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +9.46% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.03% | +16.48% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.05% | +8.52% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.03% | -1.30% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.06% | +105.41% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +9.70% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +3.27% | |
| 49 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.44% | |
| 50 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.02% | +4.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.9億，共申報了 202 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (10.4%)、VB (8.4%)、GDXJ (5.5%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGT
市值: US$20.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VDC
前期市值: US$26.9萬
在 Q4 2025 季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 31 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGT。 本季清倉部位包含 VDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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