13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001794935
申報總市值
US$12.9億
US$12.9億
631 檔
27.6%
在 Q3 2025 申報期間，Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.9億，共持有 631 個公開申報部位。
Heartwood Wealth Advisors LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VB, VEA）累計市值佔比達 27.6%，是驅動 Heartwood Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 631 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.19% | +0.57% | +0.72% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.28% | +0.54% | +0.90% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.13% | +0.63% | |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 4.85% | -0.76% | -19.18% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.05% | +0.70% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.96% | +0.20% | -0.06% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.15% | +1.77% | |
| 8 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 3.52% | -0.15% | +1.77% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.06% | +1.23% | |
| 10 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.32% | +0.17% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.43% | -0.25% | +1.89% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.28% | +1.47% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.30% | +0.16% | +2.80% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.29% | +0.34% | +2.82% | |
| 15 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 2.03% | +0.17% | +0.98% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.02% | +0.32% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.01% | +2.93% | |
| 18 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | +2.32% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.08% | +0.16% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | +0.38% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.17% | +1.89% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.60% | — | +1.82% | |
| 23 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.49% | — | — | |
| 24 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +977.78% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.09% | +1.81% | |
| 26 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +2.35% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | -0.07% | +1.86% | |
| 28 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +1.91% | |
| 29 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +1.95% | |
| 30 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +1.98% | |
| 31 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.62% | — | +2.38% | |
| 32 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +5.12% | |
| 33 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +2.51% | |
| 34 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +2.51% | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | +6.01% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | -1.86% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +4.93% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.20% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.02% | +0.10% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.03% | +5.07% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | -8.92% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +1.62% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.06% | +0.97% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.05% | +5.25% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | +0.93% | |
| 46 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.11% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -0.87% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | +3.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.9億，共申報了 631 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (10.2%)、VB (8.3%)、VEA (5.0%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTG
市值: US$1591.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GDXJ
前期市值: US$3694.2萬
在 Q3 2025 季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 32 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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