13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.9億
US$12.9億
157 檔
22.3%
Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$12.9億，分散於 157 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Heartwood Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Heartwood Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, VB, VEA 等）合計佔整體申報市值的 22.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.19% | +0.57% | -7.81% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.79% | +0.54% | -0.84% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.51% | +0.13% | -34.18% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.05% | -17.47% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.15% | -0.35% | |
| 6 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 3.88% | -0.15% | +2.80% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.06% | +4.08% | |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.76% | +0.20% | — | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 3.46% | -0.76% | +11.30% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.80% | -0.25% | +8.43% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | +8.16% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.28% | +8.05% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.60% | +0.34% | — | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.60% | +0.16% | +0.81% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.02% | -15.85% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | +6.67% | |
| 17 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 2.08% | +0.17% | +24.76% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.08% | -21.40% | |
| 19 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | +7.27% | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.32% | -3.00% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | -21.46% | |
| 22 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.17% | +5.15% | |
| 23 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | +4.45% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | -28.66% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.09% | +7.82% | |
| 27 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.93% | — | +7.77% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.07% | +5.48% | |
| 29 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.69% | — | +7.54% | |
| 30 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.01% | +33.05% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -14.76% | |
| 32 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -0.83% | |
| 33 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +3.41% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -0.14% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.03% | -5.23% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -23.61% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -0.11% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.06% | -48.68% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | +0.09% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.23% | |
| 41 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 42 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.26% | |
| 43 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.18% | — | +24.28% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +112.03% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | -41.96% | |
| 47 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +11.39% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +5.46% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -4.08% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | -0.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.9億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (11.2%)、VB (9.8%)、VEA (5.5%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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