13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056637
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
68 檔
46.6%
在 Q4 2025 申報期間，Headland Capital, LLC（CIK: 0002056637）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.1億，共持有 68 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Headland Capital, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, PGR, SPDW）累計市值佔比達 46.6%，是驅動 Headland Capital, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.95% | +0.60% | +0.36% | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 12.66% | -0.29% | +0.20% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.02% | +0.26% | +1.08% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.61% | +0.46% | +0.47% | |
| 5 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 5.34% | -0.25% | +4.72% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 4.98% | +0.87% | -3.21% | |
| 7 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 4.93% | -0.39% | +1.84% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.91% | -0.25% | +2.05% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.72% | +0.82% | -1.96% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.34% | +0.51% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | — | -0.69% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.43% | +0.04% | +0.32% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 2.40% | -0.56% | -0.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.14% | -0.03% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.24% | -0.44% | +0.71% | |
| 16 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 2.09% | -0.13% | +2.92% | |
| 17 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 2.08% | -0.15% | +2.90% | |
| 18 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.75% | -0.13% | +2.13% | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 1.18% | -0.39% | — | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | -5.49% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | -1.52% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.03% | +0.78% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.02% | +1.08% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +0.03% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -8.52% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.06% | +7.00% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | -4.90% | |
| 29 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | -0.11% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.55% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.21% | EXIT | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -5.49% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | +6.27% | |
| 34 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | +24.36% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.02% | -13.51% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | +2.42% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -0.97% | |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -0.62% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.03% | -3.82% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 41 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.02% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +16.06% | |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | +0.18% | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.10% | — | -1.07% | |
| 46 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -9.81% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | +0.66% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | -3.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Headland Capital, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Headland Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (21.9%)、PGR (12.7%)、SPDW (7.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HII
市值: US$422.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KNF
前期市值: US$489.2萬
在 Q4 2025 季度中，Headland Capital, LLC 共進行了 73 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 30 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 HII。 本季清倉部位包含 KNF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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