13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002104442
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
53 檔
40.3%
在 Q1 2026 申報期間，HBE Wealth Management, LLC（CIK: 0002104442）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 53 個公開申報部位。
HBE Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BSVO, VGIT, ITOT）累計市值佔比達 40.3%，是驅動 HBE Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DFAI
市值: US$29.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EXPE
前期市值: US$20.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 13.68% | -0.66% | +7.37% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 10.41% | -1.37% | +8.42% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.76% | +1.00% | +4.22% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.71% | -1.08% | +0.29% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.31% | -0.87% | -1.10% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.76% | +0.94% | -0.37% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.64% | -0.14% | +11.05% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.77% | +1.17% | +8.14% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.01% | +0.68% | -2.69% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.92% | +0.12% | +12.21% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.41% | +0.80% | +7.88% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.05% | -0.16% | +12.80% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.10% | +26.88% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.72% | -0.15% | -7.15% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.54% | -0.24% | -2.13% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | — | |
| 17 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.13% | -0.08% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.13% | +0.04% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.03% | -0.09% | +2.09% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.16% | -0.86% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | +27.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.08% | +21.16% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | +1.63% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | +60.51% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +13.14% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.03% | +23.63% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.58% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | +180.24% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | -0.01% | -9.97% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.01% | +27.27% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | +16.99% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.12% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 41 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.02% | +25.32% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | -18.76% | |
| 47 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -13.74% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HBE Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，HBE Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSVO (13.7%)、VGIT (10.4%)、ITOT (9.8%)。其中最大持股部位 BSVO 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，HBE Wealth Management, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAI。 本季清倉部位包含 EXPE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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