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Harvest Investment Services, LLC 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Harvest Investment Services, LLCCIK: 0001591097
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$6.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 383
Harvest Investment Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 383 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 44.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.53
- 持倉穩定性
- 44.31
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 77.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.7
Harvest Investment Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 88 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 383 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 LMBS
+0.7% US$29.4萬
清倉 IDCC
清倉 APH
加碼 VSAT
+4.2% US$792.8萬
減碼 GLD
-3.4% -US$307.2萬
清倉 RYTM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 383 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 6.94% | -1.22% | +0.72% | |
| 2 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 2.40% | +1.01% | +4.20% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.28% | -0.97% | -3.36% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.81% | -0.64% | +11.30% | |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.65% | -17.86% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.64% | +0.21% | +14.18% | |
| 7 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原物料 | 1.52% | -0.40% | -2.52% | |
| 8 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.51% | +0.07% | +24.15% | |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 1.41% | -0.08% | -3.95% | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.36% | -0.20% | -2.76% | |
| 11 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 1.17% | +0.01% | -2.35% | |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.71% | +144.28% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.07% | +15.42% | |
| 14 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | +0.28% | +10.64% | |
| 15 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.03% | +0.48% | +14.07% | |
| 16 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.02% | -0.20% | +3.88% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.01% | -0.06% | -12.83% | |
| 18 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.18% | +0.61% | |
| 19 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.17% | +9.81% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.68% | -14.20% | |
| 21 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.31% | -14.57% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.05% | -2.93% | |
| 23 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 股票-其他 | 0.87% | +0.06% | +14.18% | |
| 24 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.80% | -0.74% | -12.85% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.04% | -1.51% | |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +3.92% | |
| 27 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.77% | +0.08% | +7.85% | |
| 28 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工業 | 0.77% | +0.26% | +50.59% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.58% | +234.27% | |
| 30 | AZZ | Azz Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.01% | -4.33% | |
| 31 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.10% | -12.53% | |
| 32 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.62% | +400.08% | |
| 33 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.18% | -14.93% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.10% | +9.51% | |
| 35 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原物料 | 0.69% | -0.20% | +10.34% | |
| 36 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +1.71% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.01% | +1.70% | |
| 38 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.66% | +0.50% | +90.97% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.17% | -23.22% | |
| 40 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 41 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +10.81% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.07% | +10.44% | |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +11.63% | |
| 44 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.59% | -0.10% | -11.71% | |
| 45 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.09% | +37.14% | |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.12% | -38.00% | |
| 47 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +4.06% | |
| 48 | KNGZ | Ft - S&p 500 Dvd Aristocrats | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.02% | +9.73% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | -4.70% | |
| 50 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 0.55% | +0.11% | +21.75% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-2.8%
近4個季度績效
+10.4%
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -3.4%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化績效
- +15.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.13
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +1.7
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +33.7%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.58
- 上檔潛力
- +3.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 383 | US$6.5億 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 346 | US$5.5億 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 327 | US$5.3億 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 319 | US$5.0億 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 318 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 277 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 290 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 184 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 177 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 140 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 159 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 118 | US$9357.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$8165.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 145 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 172 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 256 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 278 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 283 | US$2.4億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 253 | US$2.2億 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 208 | US$1.9億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 223 | US$1.7億 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 195 | US$1.7億 | 87 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$7513.8萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 151 | US$1.9億 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 154 | US$2.0億 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 147 | US$1.8億 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 154 | US$1.7億 | 66 | ||
| 2018 Q4 | 124 | US$1.1億 | 0 |
Harvest Investment Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Interdigital Inc (IDCC); 清倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: Rhythm Pharmaceuticals Inc (RYTM); 清倉: Osi Systems Inc (OSIS); 新建倉: Argan Inc (AGX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 434 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +1% | +4.20% | 加碼 |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | +144.28% | 加碼 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +0.7% | -17.86% | 減碼 |
| 4 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.6% | +400.08% | 加碼 |
| 5 | AGX | Argan Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.6% | +234.27% | 加碼 |
| 7 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | AEHR | Aehr Test Systems | +0.5% | +90.97% | 加碼 |
| 9 | TTMI | Ttm Technologies | +0.5% | +14.07% | 加碼 |
| 10 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | FORM | Formfactor Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 12 | RLMD | Relmada Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ARIS | Aris Mining CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 16 | VICR | Vicor CORP | +0.3% | +45.90% | 加碼 |
| 17 | AGL | Agilon Health Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 18 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.3% | -2.94% | 減碼 |
| 19 | LQDA | Liquidia CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 20 | AIP | Arteris Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | +0.3% | +284.79% | 加碼 |
| 22 | FLEX | Flex Ltd. | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 23 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.3% | +10.64% | 加碼 |
| 24 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.3% | +95.07% | 加碼 |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 26 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 27 | SKYT | Skywater Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 28 | PL | Planet Labs Pbc | +0.3% | +50.59% | 加碼 |
| 29 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 31 | JBIO | Jade Biosciences Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.2% | +14.18% | 加碼 |
| 34 | HUT | Hut 8 CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +877.95% | 加碼 |
| 36 | DAVE | Dave Inc | +0.2% | -3.79% | 減碼 |
| 37 | SITM | Sitime CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | +0.2% | +132.77% | 加碼 |
| 39 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 40 | POWL | Powell Industries Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.2% | +150.88% | 加碼 |
| 42 | VPG | Vishay Precision Group | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 43 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 44 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | BAND | Bandwidth Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 47 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | -5.18% | 減碼 |
| 48 | MXL | Maxlinear Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | +0.1% | +72.12% | 加碼 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Harvest Investment Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Harvest Investment Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 383 個已申報部位之中。
Harvest Investment Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Harvest Investment Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$4490.7萬 (6.9%)
2. Viasat Inc (VSAT) — US$1552.7萬 (2.4%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1471.7萬 (2.3%)
4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1171.8萬 (1.8%)
5. Western Digital CORP (WDC) — US$1083.0萬 (1.7%)
Harvest Investment Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Harvest Investment Services, LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 67 個部位、加碼 60 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 38 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Interdigital Inc (IDCC); 清倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: Rhythm Pharmaceuticals Inc (RYTM); 清倉: Osi Systems Inc (OSIS); 新建倉: Argan Inc (AGX)
Harvest Investment Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Harvest Investment Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.3%
• Industrials: 26.7%
• Materials: 8.3%
• Financials: 4.6%
• Consumer Staples: 4.4%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投資風格解析
Harvest Investment Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.9%，跑輸 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 44，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VSAT（+US$1139.6萬，現達 US$1552.7萬），同時減碼 PLTR（-US$596.4萬，仍持有 US$611.4萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/harvest-investment-services-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get harvest-investment-services-llc