13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
31 檔
64.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 31 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 的板塊替換策略：機構本季推動了 16 筆增持與 16 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 的前 5 大持股（包含 VONG, VONV, SPY）貢獻了組合市值的 64.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 23.03% | -1.92% | +1.71% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 22.96% | -2.63% | +0.93% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.21% | -1.47% | +3.24% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 13.84% | -3.12% | +4.57% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.98% | +2.40% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.20% | +3.54% | |
| 7 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.59% | -0.33% | -1.85% | |
| 8 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 2.02% | -0.15% | -8.11% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.27% | -11.19% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | -9.50% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.14% | +56.52% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -2.53% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.06% | +245.38% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.02% | +142.91% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -3.55% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -34.94% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.01% | -5.54% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.29% | +0.04% | +9.28% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.05% | -3.16% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -0.91% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.03% | +0.21% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.14% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | +2.56% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -12.69% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.05% | +6.97% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.03% | +3.41% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.03% | +1.28% | |
| 30 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -3.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (23.0%)、VONV (23.0%)、SPY (15.2%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TAFI
市值: US$24.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$27.4萬
在 Q1 2026 季度中，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 15 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 TAFI。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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