13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001695959
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
28 檔
52.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 28 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2024 的申報記錄反映 Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 的板塊替換策略：機構本季推動了 9 筆增持與 10 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VONG, VONV, SPY）占據了總市值的 52.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 26.16% | -1.92% | -0.68% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 23.23% | -2.63% | +1.61% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.74% | -1.47% | +27.37% | |
| 4 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 12.60% | -0.15% | +0.33% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.91% | -0.98% | -0.34% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.20% | +3.19% | |
| 7 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.27% | -0.33% | -2.84% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.27% | -0.75% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.82% | -0.16% | -72.73% | |
| 10 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -2.57% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.01% | -2.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | +6.42% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.02% | -3.22% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.07% | NEW | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.04% | +1.56% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.18% | +0.04% | +13.85% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.06% | NEW | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (26.2%)、VONV (23.2%)、SPY (14.7%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 26.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPM
市值: US$20.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KHC
前期市值: US$24.9萬
在 Q4 2024 季度中，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPM。 本季清倉部位包含 KHC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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