13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
29 檔
49.4%
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 29 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VONG, VONV, FYX）累計市值佔比達 49.4%，是驅動 Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 24.67% | -1.92% | +2.33% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 23.50% | -2.63% | +3.04% | |
| 3 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 12.40% | -0.15% | +2.95% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.36% | -1.47% | — | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.04% | -0.98% | +2.40% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 6.83% | -0.16% | -39.92% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.20% | -36.37% | |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.28% | -0.33% | +0.18% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.27% | +1.47% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +0.25% | |
| 11 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.01% | -2.26% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.34% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | +1.71% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | +1.82% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.02% | -8.53% | |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -50.67% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.06% | -50.14% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 24 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | — | +3.71% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.07% | NEW | |
| 28 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (24.7%)、VONV (23.5%)、FYX (12.4%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 24.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$2255.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COST
前期市值: US$34.0萬
在 Q3 2024 季度中，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 10 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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