13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001842665
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
35 檔
82.6%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Halter Ferguson Financial Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$5.8億，整體持股檔數為 35 檔。
數據顯示 Halter Ferguson Financial Inc. 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 14 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Halter Ferguson Financial Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TSLA, LMND, UPST 等）合計佔整體申報市值的 82.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 43.37% | -17.69% | +8.36% | |
| 2 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 10.60% | -4.10% | +84.11% | |
| 3 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 10.03% | -4.38% | +19.13% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.57% | +0.87% | -12.78% | |
| 5 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | 股票-其他 | 5.53% | +2.04% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.40% | -0.03% | +40.61% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.39% | +5.53% | -71.96% | |
| 8 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 2.90% | +3.58% | +54.54% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.61% | -1.45% | +7.82% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -1.49% | +6.44% | |
| 11 | CADL | Candel Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.29% | -1.29% | EXIT | |
| 12 | ATAI | Ataibeckley Inc | 股票-其他 | 1.27% | -1.27% | EXIT | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.13% | — | ||
| 14 | BLZE | Backblaze Inc-a | 股票-其他 | 1.18% | +1.89% | — | |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.09% | -3.67% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | -76.19% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 19 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | -18.65% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.08% | -10.28% | |
| 23 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.04% | -5.48% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | -60.13% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | -4.10% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.09% | -0.02% | -6.39% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -8.30% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.02% | -20.76% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +17.17% | — | ||
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | +0.03% | -63.11% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | +5.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | LMND | Lemonade Inc | +3.1% | +84.11% | 加碼 |
| 3 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | +1.9% | +54.54% | 加碼 |
| 4 | UPST | Upstart Holdings Inc | +1.8% | +19.13% | 加碼 |
| 5 | ATAI | Ataibeckley Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | BLZE | Backblaze Inc-a | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | +40.61% | 加碼 |
| 9 | CADL | Candel Therapeutics Inc | +0.3% | -14.56% | 減碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +7.82% | 加碼 |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | — | -6.39% | 減碼 |
| 13 | GE | General Electric | — | — | 不變 |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 17 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | 0% | — | 不變 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -4.10% | 減碼 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -8.30% | 減碼 |
| 20 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | -18.65% | 減碼 |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | — | 不變 |
| 22 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -20.76% | 減碼 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -10.28% | 減碼 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -5.48% | 減碼 |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | +4.18% | 加碼 |
| 28 | AEHR | Aehr Test Systems | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -3.67% | 減碼 |
| 30 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -63.11% | 減碼 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | +6.44% | 加碼 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -60.13% | 減碼 |
| 34 | SATL | Satellogic Inc-a | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 35 | ODD | Oddity Tech Ltd. | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | -1.4% | -71.96% | 減碼 |
| 37 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.7% | -12.78% | 減碼 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -1.7% | -76.19% | 減碼 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -3.4% | EXIT | 清倉 |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | -4.6% | +8.36% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Halter Ferguson Financial Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Halter Ferguson Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSLA (43.4%)、LMND (10.6%)、UPST (10.0%)。其中最大持股部位 TSLA 佔據整體投資組合約 43.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UMAC
市值: US$3417.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$1556.4萬
在 Q2 2026 季度中，Halter Ferguson Financial Inc. 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 8 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 UMAC。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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