13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001994335
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
224 檔
42.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Halpern Financial, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 224 檔。
在 Q2 2024 期間，Halpern Financial, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVE, IVV, USMV）累計市值佔比達 42.0%，是驅動 Halpern Financial, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.05% | — | -1.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.14% | — | -1.41% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.64% | — | -1.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.73% | — | +8.13% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.32% | — | -0.77% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.22% | — | -12.22% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.94% | — | +3.26% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.43% | — | +9385.78% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.14% | — | -1.19% | |
| 10 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.11% | — | -23.13% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.04% | — | +3.26% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | +19.22% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.85% | — | -0.18% | |
| 14 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 2.81% | — | +4.93% | |
| 15 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.76% | — | -1.37% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | — | +12.79% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +17.09% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +2.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.55% | — | -1.33% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.31% | — | +7.42% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +23.89% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.10% | — | +1.49% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +13.54% | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.92% | — | -3.16% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | -2.02% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.97% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.42% | — | -11.12% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.01% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | -0.38% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | +1.21% | |
| 31 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.45% | |
| 34 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | -12.82% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.85% | |
| 38 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +48.94% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | -4.30% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.12% | — | -15.78% | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -8.29% | |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -6.02% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 45 | HAN | Hawaiian Holdings Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.09% | — | +111.16% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -12.50% | |
| 48 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -4.50% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | +1.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Halpern Financial, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 224 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Halpern Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (13.1%)、IVV (9.1%)、USMV (8.6%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Halpern Financial, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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