13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965923
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
70 檔
38.6%
在 Q1 2026 申報期間，Gutierrez Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001965923）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 70 個公開申報部位。
Gutierrez Wealth Advisory, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 35 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, CGDV, VEA 等）合計佔整體申報市值的 38.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.27% | +0.33% | -2.06% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.78% | +0.19% | +2.21% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.33% | +0.08% | -1.37% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.13% | +0.44% | +2.02% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 6.00% | -0.39% | +2.44% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.52% | -0.67% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.41% | +0.25% | +0.12% | |
| 8 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 5.28% | -0.97% | +10.55% | |
| 9 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.92% | +0.53% | +4.63% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.08% | +9.68% | |
| 11 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 3.51% | +0.10% | +1.46% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.40% | -1.29% | +2.45% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.72% | +0.01% | -0.89% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.51% | -0.36% | -1.85% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.13% | -1.10% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | +73.64% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +38.51% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.14% | -28.94% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | — | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +0.39% | |
| 21 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.26% | +17.06% | |
| 22 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.35% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.05% | +1.63% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | -13.29% | |
| 25 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +35.37% | |
| 26 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.37% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +0.26% | |
| 28 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +35.97% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | -16.33% | |
| 30 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +19.64% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.40% | +0.02% | +0.87% | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.17% | — | |
| 33 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.98% | |
| 34 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +14.10% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.01% | +3.43% | |
| 36 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +40.17% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.07% | -2.49% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +46.65% | |
| 39 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.29% | -0.01% | +24.92% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.33% | |
| 41 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -30.22% | |
| 42 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.05% | +0.13% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.26% | |
| 47 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -8.37% | |
| 49 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 50 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.21% | +0.02% | -9.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.3%)、CGDV (8.8%)、VEA (8.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIC
市值: US$35.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$27.4萬
在 Q1 2026 季度中，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 35 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIC。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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