13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965923
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
62 檔
39.8%
截至 Q4 2025 季度末，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 62 檔。
在 Q4 2025，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, CGGR, CGDV）占據了總市值的 39.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.13% | +0.33% | -4.31% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.92% | +0.44% | -2.41% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.91% | +0.19% | -6.09% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.33% | +0.08% | +3.59% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.96% | -0.39% | +2.30% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.52% | -1.46% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.48% | +0.25% | -1.33% | |
| 8 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.94% | +0.53% | +4.28% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.87% | -0.97% | +7.30% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.08% | -0.98% | |
| 11 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 3.52% | +0.10% | +10.32% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.39% | -1.29% | +2.39% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.76% | +0.01% | -0.32% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.60% | -0.36% | +0.99% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.13% | -2.20% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.14% | -5.57% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +1.45% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +0.80% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.11% | +1.58% | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.26% | +0.11% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.05% | -4.18% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.05% | +19.22% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +171.64% | |
| 24 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +0.74% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +0.30% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | +19.51% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -46.32% | |
| 28 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.48% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | +0.89% | |
| 30 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +48.86% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +199.62% | |
| 32 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +34.17% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.07% | -16.11% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.33% | +0.02% | +1.15% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +82.70% | |
| 36 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +1.18% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | +1.42% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -31.15% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | -6.64% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.04% | +0.23% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -15.38% | |
| 42 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.75% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +2.84% | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.26% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | +8.68% | |
| 46 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.05% | +0.33% | |
| 48 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +12.93% | |
| 49 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.23% | +0.02% | +0.54% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.1%)、CGGR (8.9%)、CGDV (8.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGHY
市值: US$38.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FBTC
前期市值: US$22.5萬
在 Q4 2025 季度中，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 26 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGHY。 本季清倉部位包含 FBTC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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