13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001965923
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
61 檔
39.6%
Gutierrez Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 61 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Gutierrez Wealth Advisory, LLC 積極進場，新開立 23 個部位並同步加碼 9 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, CGDV, CGGR 等）合計佔整體申報市值的 39.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.56% | +0.33% | -1.23% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.30% | +0.19% | +0.89% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 9.19% | +0.44% | -5.77% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.85% | +0.08% | -6.09% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.97% | -0.39% | +5.59% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.52% | -1.65% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.67% | +0.25% | +4.85% | |
| 8 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.75% | +0.53% | +4.84% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.61% | -0.97% | +8.29% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.08% | -0.90% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.35% | -1.29% | +0.18% | |
| 12 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 3.22% | +0.10% | +5.42% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.84% | +0.01% | +0.30% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.61% | -0.36% | +3.56% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.05% | -0.13% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.14% | -50.93% | |
| 17 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +0.64% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +0.42% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.07% | — | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.26% | +0.15% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -5.77% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.05% | -1.90% | |
| 23 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.62% | — | +0.68% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +0.26% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.05% | +0.25% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | +31.89% | |
| 27 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.07% | -0.20% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -22.72% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | -25.29% | |
| 32 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.33% | +0.02% | -1.31% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.29% | — | -6.06% | |
| 35 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -31.66% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.04% | +0.15% | |
| 37 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +29.13% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.01% | -0.98% | |
| 39 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +0.41% | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.26% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +33.29% | |
| 43 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.24% | +0.02% | -43.34% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.05% | +0.20% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +0.25% | |
| 46 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | +0.59% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | -12.51% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +8.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.6%)、CGDV (9.3%)、CGGR (9.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCRM
市值: US$408.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PM
前期市值: US$36.0萬
在 Q3 2025 季度中，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 9 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRM。 本季清倉部位包含 PM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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