13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001723514
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
56 檔
33.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Guardian Financial Partners, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 56 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Guardian Financial Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CLOZ, VOO, BRK-A）占據了總市值的 33.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 9.62% | +0.03% | +7.36% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.93% | -0.09% | -4.94% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 7.64% | -0.23% | — | |
| 4 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.15% | — | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.99% | -0.09% | +1.07% | |
| 6 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.08% | +2.67% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.23% | +9.53% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.66% | -0.03% | +7.15% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.05% | +7.18% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.05% | +6.67% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.01% | -3.47% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.07% | +9.85% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.10% | +3.35% | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.06% | +0.40% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.42% | -0.95% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.05% | +0.17% | +9.43% | |
| 17 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.04% | -5.84% | |
| 18 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.91% | — | -3.75% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | -0.04% | +3.16% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.03% | +18.09% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +7.52% | |
| 22 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.04% | +7.77% | |
| 23 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | +6.63% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +14.39% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.14% | +11.28% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.10% | +1.89% | |
| 27 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -2.90% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.03% | -1.00% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.35% | +11.84% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +11.08% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.01% | -0.54% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -2.89% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.07% | +70.41% | |
| 35 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.11% | +21.87% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +1.38% | +9.05% | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +20.00% | |
| 38 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +17.62% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.06% | +0.34% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +3.43% | |
| 46 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +18.16% | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | +28.07% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | -2.01% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | +51.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Guardian Financial Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Guardian Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CLOZ (9.6%)、VOO (8.9%)、BRK-A (7.6%)。其中最大持股部位 CLOZ 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$1596.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$20.1萬
在 Q1 2025 季度中，Guardian Financial Partners, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 29 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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