13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001723514
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
45 檔
26.1%
在 Q1 2024 申報期間，Guardian Financial Partners, LLC（CIK: 0001723514）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 45 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Guardian Financial Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, CLOZ, SCHF）累計市值佔比達 26.1%，是驅動 Guardian Financial Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.66% | -0.09% | -5.51% | |
| 2 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 11.44% | +0.03% | +53.29% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.11% | -0.09% | -1.74% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 6.44% | -0.08% | — | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.01% | +103.68% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.23% | +7.96% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.05% | +23.71% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.73% | -0.03% | +20.29% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.05% | +21.85% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.10% | -0.28% | |
| 11 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.04% | -6.71% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.06% | -0.17% | |
| 13 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 3.03% | — | +76.51% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.07% | +9.96% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.42% | +9.31% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.04% | +0.22% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.94% | +0.17% | +8.58% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.03% | -2.59% | |
| 19 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.04% | — | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -59.18% | |
| 21 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.19% | +0.07% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.03% | -0.34% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.10% | +16.58% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.14% | +3.50% | |
| 25 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +15.18% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.35% | -25.67% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.01% | -0.38% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +1.38% | — | |
| 29 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.11% | — | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +12.36% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.06% | +66.78% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +13.99% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 34 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | +10.23% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +0.57% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.07% | -11.33% | |
| 37 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +13.27% | |
| 38 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | +0.36% | |
| 40 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +25.94% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +25.71% | |
| 42 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.75% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Guardian Financial Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Guardian Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.7%)、CLOZ (11.4%)、SCHF (9.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Guardian Financial Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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