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GSK plc：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
GSK plcCIK: 0001131399
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$6.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
GSK plc在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 16.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.19
- 持倉穩定性
- 16.72
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 88.68
GSK plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.168——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 WVE
0.0% -US$2627.4萬
加碼 CRSP
0.0% US$2244.8萬
加碼 VIR
0.0% US$1051.8萬
減碼 LYEL
0.0% -US$909.1萬
減碼 FULC
0.0% -US$716.1萬
加碼 CYTK
0.0% US$656.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 29.17% | +3.60% | — | |
| 2 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 17.60% | -4.48% | — | |
| 3 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 14.47% | +1.68% | — | |
| 4 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 13.75% | +0.55% | — | |
| 5 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | 股票-其他 | 8.25% | +0.84% | — | |
| 6 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-醫療保健 | 4.82% | +1.08% | — | |
| 7 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 3.53% | -1.53% | — | |
| 8 | SPRO | Spero Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.37% | -0.22% | — | |
| 9 | NKTX | Nkarta Inc | 股票-其他 | 1.48% | +0.37% | — | |
| 10 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.09% | -1.20% | — | |
| 11 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc-adr | 股票-其他 | 1.08% | -0.10% | — | |
| 12 | CVRX | Cvrx Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.73% | — | |
| 13 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.16% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.7%
近4個季度績效
-23.8%
- 標準差
- +42.4%
- 貝塔係數
- +1.69
- 阿爾法
- -86.5%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化績效
- -41.9%
- 對標普勝率
- +16.7%
- 索提諾比率
- -1.21
- 斯圖澤指數
- -0.35
- 崔諾比率
- -0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -2.97
- 資訊比率
- -2.23
- 追蹤誤差
- +31.2%
- 下方標準差
- +37.1%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- -1.06
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.54
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +0.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | +3.6% | — | 不變 |
| 2 | VIR | Vir Biotechnology Inc | +1.7% | — | 不變 |
| 3 | CYTK | Cytokinetics Inc | +1.1% | — | 不變 |
| 4 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | +0.8% | — | 不變 |
| 5 | BNTX | Biontech Se-adr | +0.6% | — | 不變 |
| 6 | NKTX | Nkarta Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 7 | RGNX | Regenxbio Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 8 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc-adr | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | SPRO | Spero Therapeutics Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 10 | CVRX | Cvrx Inc | -0.7% | — | 不變 |
| 11 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | -1.2% | — | 不變 |
| 12 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | -1.5% | — | 不變 |
| 13 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | -4.5% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
GSK plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
GSK plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 13 個已申報部位之中。
GSK plc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，GSK plc 按市值排列的前幾大持股為：
1. CRISPR Therapeutics AG (CRSP) — US$1.8億 (29.2%)
2. Wave Life Sciences Ltd. (WVE) — US$1.1億 (17.6%)
3. Vir Biotechnology Inc (VIR) — US$8713.4萬 (14.5%)
4. Biontech Se-adr (BNTX) — US$8279.8萬 (13.8%)
5. Ideaya Biosciences Inc (IDYA) — US$4969.3萬 (8.3%)
GSK plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 GSK plc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
GSK plc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，GSK plc 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
GSK plc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 -41.9%，跑輸 S&P 500 86.5 個百分點；貝塔係數為 1.69（波動性高於大盤），季度勝率為 17%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 2 個季度，該機構的集中度評分從 88 降至 67，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VIR（+US$3557.2萬，現達 US$8713.4萬），同時減碼 WVE（-US$2.0億，仍持有 US$1.1億）。
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