13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845302
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
94 檔
43.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Greystone Financial Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 94 檔。
在 Q2 2025 期間，Greystone Financial Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTIP, BLV, BIV）累計市值佔比達 43.7%，是驅動 Greystone Financial Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.77% | -0.14% | +3242.25% | |
| 2 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.72% | -4.96% | EXIT | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.68% | -0.18% | +45.19% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.22% | +46.58% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.07% | -5.70% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.86% | +1.21% | -9.64% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.85% | +0.15% | -0.70% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.20% | +0.08% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.70% | -0.30% | -1.35% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.48% | — | -0.93% | |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.31% | +0.32% | +3.72% | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.25% | +0.43% | -0.69% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.23% | -2.24% | EXIT | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.20% | -0.51% | -2.04% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.15% | -1.85% | EXIT | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.13% | +0.08% | +11.76% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.09% | -0.05% | +48.83% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.09% | — | -3.11% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.08% | -0.02% | +18.61% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.03% | -1.57% | EXIT | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.01% | +0.13% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.88% | -1.28% | +32.14% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.20% | -0.46% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.77% | -0.18% | +12.65% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | -0.21% | +29.61% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.68% | — | +30.27% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.62% | -0.17% | — | |
| 28 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.16% | -0.26% | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.44% | — | +2.96% | |
| 30 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.43% | -1.73% | EXIT | |
| 31 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.41% | +0.30% | +14.63% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.27% | -30.94% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.34% | +0.96% | -19.44% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.03% | +22.26% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.31% | -1.64% | EXIT | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | +0.03% | +0.35% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | +28.09% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.64% | +4.07% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.15% | +7.94% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.13% | +9.67% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +75.93% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | -0.27% | EXIT | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +6.91% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.66% | +8.21% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.48% | — | +12.52% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | -2.42% | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.07% | +2.01% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.02% | -13.05% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.14% | +1.31% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.31% | +0.07% | +1.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Greystone Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Greystone Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTIP (5.8%)、BLV (5.7%)、BIV (5.7%)。其中最大持股部位 VTIP 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SBUX
市值: US$1221.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHYG
前期市值: US$2753.1萬
在 Q2 2025 季度中，Greystone Financial Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBUX。 本季清倉部位包含 SHYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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