13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
70 檔
49.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Great Point Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$6.3億。該機構在本季度申報了 70 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Great Point Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Great Point Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AVUS, DFAI, DFAE）貢獻了組合市值的 49.8%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 24.46% | +0.46% | +3.30% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.49% | +0.12% | +3.94% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 7.01% | -0.12% | +0.60% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.08% | +0.18% | +2.97% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.55% | -0.17% | +4.92% | |
| 6 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.04% | +4.88% | |
| 7 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 3.62% | -0.18% | — | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.56% | -0.01% | +5.43% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.10% | +1.77% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.53% | +4.28% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.06% | +5.10% | |
| 12 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-循環性消費 | 2.95% | -0.34% | +3.00% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.56% | -0.02% | -0.62% | |
| 14 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.04% | -12.83% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.06% | -1.21% | |
| 16 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 2.04% | -0.05% | -3.73% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.37% | +0.64% | +1.12% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -0.78% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | -1.59% | |
| 20 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -0.05% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.99% | -0.07% | -5.03% | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.91% | -0.49% | -3.40% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.10% | +1.02% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -5.33% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.22% | +0.93% | |
| 28 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -4.27% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.04% | -0.54% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.47% | — | -3.32% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | — | |
| 32 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.03% | -8.15% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.03% | -8.67% | |
| 35 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.31% | -0.09% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -3.08% | |
| 38 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.06% | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.20% | — | -24.73% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.02% | -2.20% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.17% | -0.02% | -22.75% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | — | -2.79% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | +16.54% | |
| 44 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.07% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -18.65% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | +1.46% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.01% | +1.89% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.03% | +10.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Great Point Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Great Point Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (24.5%)、DFAI (8.5%)、DFAE (7.0%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 24.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TOST
市值: US$2244.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUS
前期市值: US$1450.0萬
在 Q2 2026 季度中，Great Point Wealth Advisors, LLC 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 26 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TOST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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