13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001760304
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
56 檔
37.3%
Great Point Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.2億，分散於 56 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Great Point Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Great Point Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, DFAI, JPST 等）合計佔整體申報市值的 37.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 22.73% | +0.96% | +0.03% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.91% | -0.33% | -0.29% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.78% | -0.68% | +5.22% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.08% | +0.30% | +0.77% | |
| 5 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-循環性消費 | 5.54% | -0.85% | — | |
| 6 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.34% | +27.79% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.75% | — | +26.55% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.72% | +0.17% | +3.13% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.38% | +2.98% | |
| 10 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.46% | -0.86% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.29% | -0.51% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.20% | -1.31% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.66% | -0.01% | -0.82% | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 2.45% | -0.24% | -1.33% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | -3.11% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | +0.06% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | -0.87% | |
| 18 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +0.01% | |
| 19 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.13% | -0.14% | -1.18% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.07% | -0.73% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.91% | -0.01% | -0.24% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | -6.36% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -0.45% | |
| 24 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.07% | -1.94% | |
| 25 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -1.95% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.05% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.26% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -0.37% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.05% | -2.64% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -26.95% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -7.19% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -2.53% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -5.51% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | -6.53% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | -20.37% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -5.66% | |
| 41 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.14% | -0.26% | -50.11% | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.36% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -4.55% | |
| 44 | RDFN | Redfin CORP | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.10% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | -5.80% | |
| 47 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | -0.30% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.04% | NEW | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Great Point Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Great Point Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (22.7%)、DFAI (8.9%)、JPST (6.8%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVUS
市值: US$1.1億
在 Q1 2025 季度中，Great Point Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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