13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
141 檔
32.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Gray Wealth Management Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 141 檔。
在 Q3 2024 期間，Gray Wealth Management Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VIG, VUG, IVV）累計市值佔比達 32.4%，是驅動 Gray Wealth Management Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.07% | — | +1.72% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.77% | — | +4.29% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.13% | — | -0.63% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.91% | — | +3.54% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.84% | — | +1.08% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +2.69% | |
| 7 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | +1.88% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.27% | — | -0.24% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | — | +1.53% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | +3.29% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.36% | — | +0.40% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +3.65% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.98% | — | -0.42% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.91% | — | +7.01% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +1.49% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +1.45% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | — | +3.66% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | — | +3.72% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.35% | — | -3.89% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | — | +1.20% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.05% | — | +35.55% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | — | +18.51% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.02% | — | +4.62% | |
| 24 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.00% | — | +1.08% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.99% | — | +38.30% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.94% | — | +7.27% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | — | +4.85% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | — | -3.42% | |
| 29 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.12% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | -0.46% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | — | +22.50% | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +6.85% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -3.13% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.67% | — | -4.62% | |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +4.59% | |
| 36 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.29% | |
| 37 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.65% | — | -2.49% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +0.52% | |
| 39 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.55% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.55% | — | -2.17% | |
| 41 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.55% | — | +0.19% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +23.14% | |
| 43 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +20.64% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.48% | — | — | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | +5.88% | |
| 46 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -5.24% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.03% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +5.31% | |
| 49 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.91% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gray Wealth Management Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gray Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (11.1%)、VUG (7.8%)、IVV (7.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Gray Wealth Management Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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