13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
136 檔
28.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Gray Wealth Management Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 136 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Gray Wealth Management Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Gray Wealth Management Inc. 的前 5 大持股（包含 VIG, IVV, VUG）貢獻了組合市值的 28.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.13% | — | +0.44% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.32% | — | +0.59% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.22% | — | +6.16% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.02% | — | +1.30% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.82% | — | +1.51% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.62% | — | -1.42% | |
| 7 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.24% | — | -0.04% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | — | +1.41% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | — | -0.14% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.57% | — | +5.33% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.41% | — | +0.27% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.20% | — | -7.90% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.12% | — | +0.33% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +7.26% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.75% | — | +1.22% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | -1.94% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.68% | — | -1.22% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | — | +4.95% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | — | +5.43% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | +6.62% | |
| 21 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.06% | — | +1.25% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.05% | — | +6.26% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.92% | — | -9.22% | |
| 24 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.03% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | — | +2.81% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.86% | — | +6.06% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | -1.07% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.82% | — | +18.58% | |
| 29 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -4.56% | |
| 30 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.75% | — | -8.82% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -2.12% | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -4.09% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | +190.13% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | — | -1.85% | |
| 35 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.44% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.67% | — | -5.22% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | — | +8.22% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +2.35% | |
| 39 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -7.20% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.55% | — | +6.19% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.50% | — | -1.79% | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.46% | — | -0.57% | |
| 43 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.09% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.42% | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.56% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | -3.81% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | — | -0.75% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +11.83% | |
| 49 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -7.40% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -4.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gray Wealth Management Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Gray Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (11.1%)、IVV (7.3%)、VUG (7.2%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Gray Wealth Management Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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