13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
42 檔
54.3%
Gray Private Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 42 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Gray Private Wealth, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IWB, EFA）累計市值佔比達 54.3%，是驅動 Gray Private Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 44.40% | +0.44% | -1.49% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 16.86% | -0.54% | -1.62% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.02% | -1.58% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.77% | +0.54% | +0.57% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.04% | -0.89% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.67% | -0.15% | +0.91% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.05% | -0.35% | +1.90% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | -0.01% | -4.07% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | -0.16% | -4.75% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.03% | -1.57% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.06% | +4.80% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +3.70% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +512.98% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.05% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.09% | -1.35% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.10% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -0.60% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +184.66% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.08% | -1.44% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +77.56% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | +1.46% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.07% | +0.06% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | -10.91% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | +8.30% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | -0.78% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | +0.67% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +1.29% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.22% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.02% | -0.91% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.09% | NEW | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gray Private Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Gray Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (44.4%)、IWB (16.9%)、EFA (4.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 44.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VNQI
市值: US$39.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$7412.1萬
在 Q4 2024 季度中，Gray Private Wealth, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VNQI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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