13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
40 檔
54.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Gray Private Wealth, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 40 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Gray Private Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 18 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IWB, EFA）占據了總市值的 54.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 44.30% | +0.44% | +1.09% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 16.78% | -0.54% | -0.68% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.02% | +0.65% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.76% | +0.54% | +1.16% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.04% | +1.83% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.76% | -0.15% | +1.91% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.15% | -0.35% | +2.48% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | -0.16% | -3.62% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.01% | -2.23% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +0.14% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | -0.03% | -1.64% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | +0.88% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.05% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.09% | -2.12% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +0.08% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.08% | -5.84% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.01% | +0.35% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.10% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.07% | +0.06% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.01% | -12.63% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | -9.54% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.28% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.09% | NEW | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 35 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | — | — | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.20% | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.02% | +2.28% | |
| 40 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gray Private Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gray Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (44.3%)、IWB (16.8%)、EFA (5.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 44.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$26.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBR
前期市值: US$21.6萬
在 Q3 2024 季度中，Gray Private Wealth, LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 VBR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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