13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
37 檔
49.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Gray Private Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 37 檔。
在 Q1 2024 期間，Gray Private Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Gray Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, EFA 等）合計佔整體申報市值的 49.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 43.75% | +0.44% | — | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 17.14% | -0.54% | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.02% | — | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.89% | +0.54% | — | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.04% | — | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.56% | -0.15% | — | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.97% | -0.35% | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | -0.16% | — | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -0.01% | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.06% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.03% | — | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | — | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 23 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.09% | NEW | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.15% | — | — | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gray Private Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Gray Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (43.8%)、IWB (17.1%)、EFA (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 43.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Gray Private Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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