Grandview Asset Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001766791

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Grandview Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.69
持倉穩定性: 18.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.55

Grandview Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.8%　-US$534.1萬
加碼 VTV
+51.1%　US$354.8萬
加碼 SCHG
+790.3%　US$179.2萬
減碼 QQQ
-9.0%　-US$267.5萬
加碼 SOXX
+43.8%　US$126.2萬
加碼 XLE
+190.6%　US$126.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	19.33%	-0.09%	-0.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.23%	-0.32%	-5.46%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.83%	-0.43%	-9.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-1.20%	-4.82%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.10%	-0.36%	-9.55%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.86%	—	-4.41%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.92%	-0.16%	-0.47%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+1.15%	+51.08%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.60%	-0.04%	+0.94%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.35%	-0.05%	-3.65%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.12%	-1.71%
12	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.82%	+0.23%	-1.84%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.68%	-0.27%	-3.37%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.59%	-0.17%	-2.15%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	+4.89%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.21%	-9.41%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.23%	+0.74%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	-0.10%	-5.48%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.17%	—	-1.94%
20	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	—	-0.31%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-4.23%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-9.54%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.15%	-1.89%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.99%	+0.34%	+4.29%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.98%	+0.40%	+43.80%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.82%	+0.15%	+0.07%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.82%	—	-4.93%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.80%	—	-0.63%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.74%	+0.21%	+21.99%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.73%	+0.27%	+8.70%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	—	-2.47%
32	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-3.87%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.62%	—	-0.64%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.07%	-2.51%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.15%	-0.66%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.60%	+0.53%	+790.25%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.28%	-15.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-8.35%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.27%	+22.91%
40	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.57%	—	+0.38%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	+0.91%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-5.85%
43	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.50%	—	-5.52%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.37%	+190.55%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	—	+16.51%
46	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.47%	+0.17%	+12.48%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.07%	-1.58%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.16%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	+1.42%
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +22.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.53
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.29
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$3.4億	18	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.SPY 6.VYM 7.AVGO 8.VTV 9.GOOG 10.BRK-B
2025-12-31	139	US$3.6億	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.VYM 7.AVGO 8.GOOG 9.BRK-B 10.AMZN
2025-09-30	141	US$3.6億	32	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.VYM 7.AVGO 8.BRK-B 9.AMZN 10.CRWD
2025-06-30	135	US$3.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.VYM 7.BRK-B 8.AVGO 9.AMZN 10.META
2025-03-31	123	US$2.6億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.VYM 7.BRK-B 8.AMZN 9.PPL 10.AVGO
2024-12-31	116	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.VYM 7.BRK-B 8.AVGO 9.AMZN 10.PPL
2024-09-30	64	US$1.7億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.BRK-B 6.AVGO 7.PPL 8.AMZN 9.META 10.GOOG
2024-06-30	60	US$1.7億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.BRK-B 6.AMZN 7.AVGO 8.CRWD 9.PPL 10.META
2024-03-31	109	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VYM 5.SPY 6.QQQ 7.BRK-B 8.AMZN 9.PPL 10.AVGO
2023-12-31	109	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.QQQ 7.BRK-B 8.PPL 9.AMZN 10.AVGO
2023-09-30	107	US$1.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.BRK-B 7.QQQ 8.PPL 9.AMZN 10.AVGO
2023-06-30	58	US$1.0億	0	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.PPL 5.BX 6.GOOG 7.AVGO 8.VAC 9.JPM 10.WM
2023-03-31	114	US$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.BRK-B 7.QQQ 8.PPL 9.ABBV 10.AMZN
2022-12-31	119	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.NVDA 5.BRK-B 6.SPY 7.PPL 8.QQQ 9.ABBV 10.WM
2022-09-30	119	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.BRK-B 5.SPY 6.NVDA 7.PPL 8.QQQ 9.AMZN 10.ABBV
2022-06-30	125	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.NVDA 5.SPY 6.BRK-B 7.PPL 8.QQQ 9.ABBV 10.AMZN
2022-03-31	136	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VYM 5.BRK-B 6.SPY 7.QQQ 8.PPL 9.AMZN 10.ABBV
2021-12-31	140	US$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.QQQ 7.PPL 8.BRK-B 9.AMZN 10.META
2021-09-30	61	US$9730.1萬	0	1NVDA 2SPY 3PPL 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.PPL 4.META 5.CRWD 6.ADBE 7.VZ 8.CRM 9.BX 10.ABBV
2021-06-30	105	US$1.8億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VYM 5.SPY 6.META 7.BRK-B 8.PPL 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	535	US$1.9億	30	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.SPY 6.QQQ 7.VYM 8.AMZN 9.PPL 10.VZ
2020-12-31	115	US$1.5億	32	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.SPY 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.CRM
2020-09-30	91	US$1.2億	23	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.CRM 7.SPY 8.QQQ 9.VZ 10.ADBE
2020-06-30	91	US$1.1億	100	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.CRM 7.VZ 8.ADBE 9.ABBV 10.T
2020-03-31	11	US$917.6萬	100	1VZ 2MSFT 3T 主要持股2020-03-31 1.VZ 2.MSFT 3.T 4.PPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.GLD 8.WM 9.NVDA 10.VCSH
2019-12-31	87	US$1.1億	21	1AAPL 2META 3LMT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.LMT 4.CRM 5.MSFT 6.GOOGL 7.V 8.DIS 9.CSCO 10.ADBE
2019-09-30	98	US$1.1億	22	1AAPL 2META 3LMT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.META 3.LMT 4.CRM 5.MSFT 6.V 7.GOOGL 8.CSCO 9.DIS 10.NOC
2019-06-30	99	US$1.1億	22	1META 2AAPL 3LMT 主要持股2019-06-30 1.META 2.AAPL 3.LMT 4.CRM 5.CSCO 6.V 7.MSFT 8.GOOGL 9.NOC 10.NFLX
2019-03-31	93	US$1.1億	27	1META 2CRM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.LMT 5.CSCO 6.GOOGL 7.V 8.MSFT 9.ADBE 10.NOC
2018-12-31	89	US$9425.5萬	—	1META 2CRM 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.LMT 5.GOOGL 6.V 7.CSCO 8.MSFT 9.NOC 10.ADBE

本季持股變動

Grandview Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).

Grandview Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+51.08%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+790.25%	加碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	+43.80%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+190.55%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.29%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+22.91%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+8.70%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.74%	加碼
9	PPL	Ppl CORP	+0.2%	-1.84%	減碼
10	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.2%	+216.38%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+21.99%	加碼
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+12.48%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.66%	減碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.07%	加碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-5.39%	減碼
16	ABBV	Abbvie INC	—	-1.94%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.94%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-8.35%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.65%	減碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.54%	減碼
21	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-21.91%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.51%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.90%	減碼
25	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-24.79%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.35%	減碼
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-34.24%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.48%	減碼
29	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	-0.1%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.71%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.89%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-41.83%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.47%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.15%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.41%	減碼
36	CSX	Csx CORP	-0.2%	-81.69%	減碼
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-3.37%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	-15.50%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.46%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-9.55%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.00%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.82%	減碼
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
46	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Grandview Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grandview Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Grandview Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grandview Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6604.8萬 (19.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1786.0萬 (5.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1651.9萬 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1433.5萬 (4.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1402.5萬 (4.1%)

Grandview Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Grandview Asset Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)

Grandview Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grandview Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.8% • Financials: 10.1% • Communication Services: 9.4% • Industrials: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 4.2%

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Grandview Asset Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001766791

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Grandview Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.69
持倉穩定性: 18.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.8%　-US$534.1萬
加碼 VTV
+51.1%　US$354.8萬
加碼 SCHG
+790.3%　US$179.2萬
減碼 QQQ
-9.0%　-US$267.5萬
加碼 SOXX
+43.8%　US$126.2萬
加碼 XLE
+190.6%　US$126.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	19.33%	-0.09%	-0.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.23%	-0.32%	-5.46%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.83%	-0.43%	-9.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-1.20%	-4.82%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.10%	-0.36%	-9.55%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.86%	—	-4.41%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.92%	-0.16%	-0.47%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+1.15%	+51.08%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.60%	-0.04%	+0.94%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.35%	-0.05%	-3.65%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.12%	-1.71%
12	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.82%	+0.23%	-1.84%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.68%	-0.27%	-3.37%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.59%	-0.17%	-2.15%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	+4.89%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.21%	-9.41%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.23%	+0.74%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	-0.10%	-5.48%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.17%	—	-1.94%
20	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	—	-0.31%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-4.23%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-9.54%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.15%	-1.89%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.99%	+0.34%	+4.29%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.98%	+0.40%	+43.80%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.82%	+0.15%	+0.07%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.82%	—	-4.93%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.80%	—	-0.63%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.74%	+0.21%	+21.99%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.73%	+0.27%	+8.70%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	—	-2.47%
32	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-3.87%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.62%	—	-0.64%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.07%	-2.51%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.15%	-0.66%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.60%	+0.53%	+790.25%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.28%	-15.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-8.35%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.27%	+22.91%
40	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.57%	—	+0.38%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	+0.91%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-5.85%
43	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.50%	—	-5.52%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.37%	+190.55%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	—	+16.51%
46	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.47%	+0.17%	+12.48%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.07%	-1.58%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.16%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	+1.42%
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +22.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.53
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.29
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$3.4億	18	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.SPY 6.VYM 7.AVGO 8.VTV 9.GOOG 10.BRK-B
2025-12-31	139	US$3.6億	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.VYM 7.AVGO 8.GOOG 9.BRK-B 10.AMZN
2025-09-30	141	US$3.6億	32	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.VYM 7.AVGO 8.BRK-B 9.AMZN 10.CRWD
2025-06-30	135	US$3.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.VYM 7.BRK-B 8.AVGO 9.AMZN 10.META
2025-03-31	123	US$2.6億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.VYM 7.BRK-B 8.AMZN 9.PPL 10.AVGO
2024-12-31	116	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.VYM 7.BRK-B 8.AVGO 9.AMZN 10.PPL
2024-09-30	64	US$1.7億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.BRK-B 6.AVGO 7.PPL 8.AMZN 9.META 10.GOOG
2024-06-30	60	US$1.7億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.BRK-B 6.AMZN 7.AVGO 8.CRWD 9.PPL 10.META
2024-03-31	109	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VYM 5.SPY 6.QQQ 7.BRK-B 8.AMZN 9.PPL 10.AVGO
2023-12-31	109	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.QQQ 7.BRK-B 8.PPL 9.AMZN 10.AVGO
2023-09-30	107	US$1.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.BRK-B 7.QQQ 8.PPL 9.AMZN 10.AVGO
2023-06-30	58	US$1.0億	0	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.PPL 5.BX 6.GOOG 7.AVGO 8.VAC 9.JPM 10.WM
2023-03-31	114	US$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.BRK-B 7.QQQ 8.PPL 9.ABBV 10.AMZN
2022-12-31	119	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.NVDA 5.BRK-B 6.SPY 7.PPL 8.QQQ 9.ABBV 10.WM
2022-09-30	119	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.BRK-B 5.SPY 6.NVDA 7.PPL 8.QQQ 9.AMZN 10.ABBV
2022-06-30	125	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.NVDA 5.SPY 6.BRK-B 7.PPL 8.QQQ 9.ABBV 10.AMZN
2022-03-31	136	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VYM 5.BRK-B 6.SPY 7.QQQ 8.PPL 9.AMZN 10.ABBV
2021-12-31	140	US$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.QQQ 7.PPL 8.BRK-B 9.AMZN 10.META
2021-09-30	61	US$9730.1萬	0	1NVDA 2SPY 3PPL 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.PPL 4.META 5.CRWD 6.ADBE 7.VZ 8.CRM 9.BX 10.ABBV
2021-06-30	105	US$1.8億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VYM 5.SPY 6.META 7.BRK-B 8.PPL 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	535	US$1.9億	30	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.SPY 6.QQQ 7.VYM 8.AMZN 9.PPL 10.VZ
2020-12-31	115	US$1.5億	32	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.SPY 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.CRM
2020-09-30	91	US$1.2億	23	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.CRM 7.SPY 8.QQQ 9.VZ 10.ADBE
2020-06-30	91	US$1.1億	100	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.CRM 7.VZ 8.ADBE 9.ABBV 10.T
2020-03-31	11	US$917.6萬	100	1VZ 2MSFT 3T 主要持股2020-03-31 1.VZ 2.MSFT 3.T 4.PPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.GLD 8.WM 9.NVDA 10.VCSH
2019-12-31	87	US$1.1億	21	1AAPL 2META 3LMT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.LMT 4.CRM 5.MSFT 6.GOOGL 7.V 8.DIS 9.CSCO 10.ADBE
2019-09-30	98	US$1.1億	22	1AAPL 2META 3LMT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.META 3.LMT 4.CRM 5.MSFT 6.V 7.GOOGL 8.CSCO 9.DIS 10.NOC
2019-06-30	99	US$1.1億	22	1META 2AAPL 3LMT 主要持股2019-06-30 1.META 2.AAPL 3.LMT 4.CRM 5.CSCO 6.V 7.MSFT 8.GOOGL 9.NOC 10.NFLX
2019-03-31	93	US$1.1億	27	1META 2CRM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.LMT 5.CSCO 6.GOOGL 7.V 8.MSFT 9.ADBE 10.NOC
2018-12-31	89	US$9425.5萬	—	1META 2CRM 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.LMT 5.GOOGL 6.V 7.CSCO 8.MSFT 9.NOC 10.ADBE

本季持股變動

Grandview Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+51.08%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+790.25%	加碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	+43.80%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+190.55%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.29%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+22.91%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+8.70%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.74%	加碼
9	PPL	Ppl CORP	+0.2%	-1.84%	減碼
10	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.2%	+216.38%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+21.99%	加碼
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+12.48%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.66%	減碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.07%	加碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-5.39%	減碼
16	ABBV	Abbvie INC	—	-1.94%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.94%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-8.35%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.65%	減碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.54%	減碼
21	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-21.91%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.51%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.90%	減碼
25	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-24.79%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.35%	減碼
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-34.24%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.48%	減碼
29	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	-0.1%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.71%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.89%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-41.83%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.47%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.15%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.41%	減碼
36	CSX	Csx CORP	-0.2%	-81.69%	減碼
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-3.37%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	-15.50%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.46%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-9.55%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.00%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.82%	減碼
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
46	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看