13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
59 檔
27.0%
截至 Q3 2024 季度末，Graham Capital Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 59 檔。
在 Q3 2024 期間，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IAU, USMV, LNG）占據了總市值的 27.0%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 15.83% | -0.27% | -1.69% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.86% | — | -13.65% | |
| 3 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 5.42% | -0.98% | +0.17% | |
| 4 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 4.41% | — | — | |
| 5 | HP5A | Equity Commonwealth | 股票-其他 | 4.29% | — | -0.91% | |
| 6 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 3.65% | -0.05% | +0.13% | |
| 7 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 3.53% | — | — | |
| 8 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 3.30% | -2.00% | EXIT | |
| 9 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 3.25% | — | — | |
| 10 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 3.11% | — | +2.30% | |
| 11 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 2.95% | -0.06% | +0.32% | |
| 12 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.82% | -0.03% | +2.73% | |
| 13 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 2.79% | — | +3.64% | |
| 14 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 2.71% | — | — | |
| 15 | EQC 6.5 PERP D債券 | Equity Commonwealth | 債券 | 2.65% | — | -0.10% | |
| 16 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.58% | -0.37% | +3.79% | |
| 17 | KOS | Kosmos Energy LTD | 股票-其他 | 2.50% | — | — | |
| 18 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.46% | -0.62% | +2.31% | |
| 19 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 2.28% | — | -1.51% | |
| 20 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 2.27% | — | — | |
| 21 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.10% | -0.40% | +12.23% | |
| 22 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 2.05% | -2.84% | EXIT | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.83% | +0.07% | -0.87% | |
| 24 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.52% | — | +13.02% | |
| 25 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | -2.14% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | +5.49% | |
| 28 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | -6.19% | |
| 29 | BNIX | Bannix Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.67% | — | -3.92% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | — | — | ||
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.11% | -1.04% | |
| 32 | SPE 2.75 01-27-27 C債券 | Special Opportunity Fund | 債券 | 0.61% | — | -0.58% | |
| 33 | BAFN | Bayfirst Financial CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | -1.46% | |
| 34 | XCXHX | Mfs Investment Grade Muni | 股票-其他 | 0.55% | — | -1.16% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.02% | -1.57% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +1.85% | |
| 37 | ✓ | Voyager Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | — | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.01% | -1.43% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | +1.33% | |
| 42 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.33% | — | +49.99% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.19% | EXIT | |
| 44 | XCMUX | Mfs High Yield Municipal Tr | 股票-其他 | 0.31% | — | -2.18% | |
| 45 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.45% | -5.18% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +2.37% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.06% | +6.81% | |
| 48 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Graham Capital Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Graham Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (15.8%)、USMV (5.9%)、LNG (5.4%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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