13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001542265
申報總市值
US$70.0億
US$70.0億
448 檔
14.6%
在 Q2 2026 申報期間，Gradient Investments LLC（CIK: 0001542265）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$70.0億，共持有 448 個公開申報部位。
Gradient Investments LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 26 檔股票的新建倉與 105 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Gradient Investments LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, NVDA, DMBS 等）合計佔整體申報市值的 14.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 448 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.43% | +0.39% | +6.58% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | +0.21% | +29.49% | |
| 3 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.33% | +0.35% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.15% | +1.77% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.02% | -3.19% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.78% | +0.12% | +2.18% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.24% | -5.72% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +14.57% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.66% | -0.12% | -6.79% | |
| 10 | SEPU | Allianzim US Bf15 Uncap Sep | ETF-其他 | 1.65% | +0.12% | +14.53% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.50% | -4.59% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -1.53% | |
| 13 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.13% | +3.92% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.37% | +0.03% | -9.80% | |
| 15 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 1.27% | -0.91% | +18.43% | |
| 16 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.20% | +121.80% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.25% | +3.97% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.08% | -2.30% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.05% | +8.78% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.17% | +0.82% | |
| 21 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | +38.84% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.06% | +6.38% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -5.80% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.92% | -0.13% | -2.70% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.24% | +4.43% | |
| 26 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.86% | — | +7.95% | |
| 27 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.15% | +35.15% | |
| 28 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -2.60% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.15% | -2.32% | |
| 30 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -36.84% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.13% | -7.95% | |
| 32 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.04% | +4.26% | |
| 33 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +1.18% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +14.48% | |
| 35 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.75% | -0.06% | -3.47% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.09% | +5.34% | |
| 37 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -5.99% | |
| 38 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -5.69% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | +31.07% | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.01% | -10.45% | |
| 41 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.68% | +0.03% | +5.20% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.07% | +9.07% | |
| 44 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +8222.37% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.01% | -0.10% | |
| 46 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.16% | +7.82% | |
| 47 | XTWY | Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.02% | +4.42% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.03% | +1.22% | |
| 50 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +10.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Investments LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$70.0億，共申報了 448 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Gradient Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.4%)、NVDA (2.6%)、DMBS (2.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XTWY
市值: US$4432.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DDTL
前期市值: US$3860.4萬
在 Q2 2026 季度中，Gradient Investments LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 105 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 XTWY。 本季清倉部位包含 DDTL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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