13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$72.5億
US$72.5億
358 檔
10.2%
截至 Q2 2025 季度末，Gradient Investments LLC 的美股持倉估值約為 US$72.5億，全數申報部位共有 358 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Gradient Investments LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, MSFT, NVDA）占據了總市值的 10.2%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 358 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.72% | +0.45% | +3.12% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.26% | -0.71% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.65% | -3.79% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | -0.03% | +1.28% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.65% | -4.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.06% | +5.66% | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.26% | +5.86% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.64% | -0.11% | +2.88% | |
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.64% | +0.03% | -0.08% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.63% | -0.08% | +0.94% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.05% | +1.80% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.05% | +0.34% | |
| 13 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | — | +1.63% | |
| 14 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +1.17% | |
| 15 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -2.72% | |
| 16 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.33% | -0.13% | -2.46% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.28% | -0.06% | +0.78% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.25% | — | EXIT | |
| 19 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +3.13% | |
| 20 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | -17.00% | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.68% | +1.80% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.16% | +21.73% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | +2.69% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.07% | -7.77% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.05% | +0.00% | |
| 26 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.96% | -0.77% | +5.78% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | +0.06% | -4.09% | |
| 28 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +0.28% | |
| 29 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | EXIT | |
| 30 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.13% | +3.72% | |
| 31 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.86% | — | EXIT | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.85% | +0.08% | -1.43% | |
| 33 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 34 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.84% | — | EXIT | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.25% | +9.86% | |
| 36 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +2.01% | |
| 37 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.13% | +5.69% | |
| 38 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +5.78% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.28% | +2.69% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.10% | +0.57% | |
| 41 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 0.72% | — | -46.60% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.13% | -2.75% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.16% | +11.01% | |
| 44 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.70% | — | -59.08% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.14% | +8.47% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.03% | +1.90% | |
| 47 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.66% | +0.18% | +5.73% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.14% | +1.32% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.02% | -14.82% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.24% | -4.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Investments LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$72.5億，共申報了 358 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Gradient Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (4.7%)、MSFT (2.5%)、NVDA (2.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAPR
市值: US$4678.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JUNW
前期市值: US$4329.6萬
在 Q2 2025 季度中，Gradient Investments LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 18 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAPR。 本季清倉部位包含 JUNW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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